ОТНОСНО: Отчет за дейността на НЕК ЕАД през 2007 година

---

На свое редовно заседание , проведено на 04.06.2008 г. /сряда/ от 14.30 часа, зала № 456 Комисията по енергетика обсъди постъпилата от Министерството на икономиката и енергетиката(МИЕ) Информация „Отчет за дейността на НЕК ЕАД през 2007 година”
След прегледа на представената информация от МИЕ Комисията констатира :
Представеният материал дава обобщена картина за дейността на компанията, както и за настоящите и бъдещи проблеми пред нея.
В отчета се дава описание на юридическия статут на НЕК
Справка :
 НЕК ЕАД е еднолично търговско дружество със 100 % държавно участие
 Регистриран капитал на дружеството – 639 711 хил.лв.
 Правата на едноличен собственик се упражняват от Министъра на икономиката и енергетиката
 Органи на акционерното дружество – Общото събрание и пет членен Съвет на директорите
 За своите дейности Дружеството притежава лицензии издадени от ДКЕВР:
 Лицензия за обществена доставка на електрическа енергия за срок от 35 години
 Лицензия за пренос на електрическа енергия за срок от 35 години
 Лицензия за производство от ВЕЦ и ПАВЕЦ за срок от 35 години
 Лицензия за търговия с електрическа енергия за срок от 10 години

В отчета се потвърждава реализираното преструктуриране на НЕК ЕАД в съотвенствие с Директива 2003/54 на ЕС и § 15 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗЕ.
В тази връзка от 04.01.2007 г. е образувано ново дружество – Електроенергиен системен оператор ЕАД, дъщерно дружество –
100 % собственост на НЕК ЕАД.При това , дейностите по управление на електроенергийната система и по организиране на пазар на електроенергия са отделени юридически и организационно от НЕК ЕАД.На основата на лицензията за пренос е възложено с договор експлоатацията и поддръжката на преносната мрежа на ЕСО ЕАД

За извършване на оценка на резултатите от финансовата година за НЕК ЕАД ,предмет на парламентарния контрол, Комисията приема, че тя следва да става в контекста на , както следва:

А. Извършените структурни промени на рамката на бизнес-средата ,в която е осъществявала дейността си компанията през 2007 г., а именно :
o От 01.01.2007 г. е отпаднало изключителното право на НЕК ЕАД за внос и износ на електроенергия ;

o От 01.07.2007 г. е в сила пълното либерализиране на електроенергийния пазар. Всеки потребител може да избира своя доставчик свободно;
o Съгласно приетите изменения и допълнения в ЗЕ, след пълното либерализиране на електроенергийния пазар в средата на 2007 г., задълженията по дългосрочните договори остават на НЕК ЕАД, в качеството му на Обществен доставчик. Освен това в съответствие със ЗЕ НЕК ЕАД (ОД) е задължен да изкупува по преференциални цени цялото количество комбинирана електроенергията от топлофикационните, заводските електроцентрали и от възобновяеми енергийни източници.Последното повишава съществено цената на енергийния микс за регулирания пазар

o НЕК-Обществен доставчик е задължен да осигурява необходимата електроенергия за покриване на технологичните разходи за пренос и разпределение, съответно на Преносното предприятие и на разпределителните компании /ЕРД/, по регулирани цени.
o От 01.07.2007 г. в условия на напълно либерализиран пазар ДКЕВР определя задължителни квоти за количествата електроенергия на производителите и на НЕК ЕАД за участие в осигуряването на електроснабдяването на “защитените потребители”
o . По силата на това решение НЕК ЕАД изкупува електроенергията по квотите от производителите по регулирани цени и я продава на крайните снабдители по регулирани цени

Б. Извършените структурни промени на рамката на енергийния сектор , а именно :

o От 01.01.2007 г. са настъпили съществени промени в електроенергийния баланс на страната :
o Изведени са от експлоатация бл.3 и бл. 4 в АЕЦ Козлодуй;
o Увеличен е процентния дял на по-скъпата електроенергия;
o Намалени са експортните възможности

o Производството на електроенергия в страната е намалено с 4,8% спрямо 2006 г.

Справка за промените в количеството произведена енергия

 АЕЦ Козлодуй - намаление с 25 %
 Кондензационни централи - увеличение с 20 %
 Комбинирано производство – заводски централи - увеличение с 4,2 %
 Комбинирано производство – топлофикационни централи - увеличение с 9,5 %
 ВЕЦ - намаление с 30 %. Притокът от собствен водосбор и събирателни деривации на язовирите, стопанисвани от НЕК ЕАД, за 2007 г. е 1.25 пъти по-малко от реализирания приток през 2006 г.

o Производството на електроенергия от собствени ВЕЦ е стигнало до нивото - 2420 млн.кВтч, което означава намаление с 32 % спрямо предходната година.
o Брутното потребление в страната възлиза на - 39 122 ГВтч ( увеличение с 2,8 % спрямо предходната година );
o Крайното потребление в страната възлиза на - 29 866 ГВтч ( увеличение с 5,7 % спрямо предходната година)
o Износът на електроенергия възлиза на 4 561 МВтч ( намаление с 42 %спрямо предходната година)
o Електроенергията , реализирана на свободния пазар през 2006 г. възлиза на 3097 МВтч, а през 2007 г . бележи ръст до 3551МВтч.
Като особеност на българският електроенергиен либерализирания пазар следва да се отбележи факта, че най-големия доставчик в сектора е АЕЦ „Козлодуй”( 99% от търгуваните количества)
( За сведение- делът на на АЕЦ в регулирания пазар е 32.17 %.( за какъв пазар говорим?)

В. Продажбите на НЕК
o Продава електроенергия по регулирани цени на:
 Крайните снабдители
 Електроразпределителните дружества

o Продава електроенергия по свободно договорени цени на клиенти, присъединени към преносната мрежа, които не са избрали друг доставчик
o Извършва сделки на вътрешния и регионалния пазар по свободно договорени цени.
o Продава студен резерв и услуги на ЕСО от ТЕЦ Марица изток 2 и ТЕЦ Марица изток 3
o Продава на ЕСО услуги от собствените ВЕЦ
o Извършва услугата пренос на електроенергия през собствената преносната мрежа.

За справка :Структура на продажбите
• Крайни снабдители 62,8 %
• Електроразпределителни дружества 12,0 %
• Клиенти присъединени към преносната мрежа 11,0 %
• Износ 13,9 %
• Балансираща енергия 0,3 %

Общо продажби на регулирания пазар 74,8 %

Г. Покупки на електроенергия

Закупена електроенергия – 30 790 млн.кВтч - 12% над разчета и 6%
по-малко от 2006 г.:
 От АЕЦ Козлодуй – намаление с 37% спрямо 2006 г.
- извеждане от експлоатация на бл.3 и бл.4
- увеличение на количествата за свободния пазар с 49 %
 От ТЕЦ Марица изток 2 – увеличение с 33 %
 От ТЕЦ Марица изток 3 – увеличение с 11 %
 От ТЕЦ Варна – увеличение с 33 %
 От ТЕЦ Бобов дол – увеличение с 18 %
 От централи с комбинирано производство – увеличение с 5 %
 От възобновяеми източници – намаление с 26 %

Д. Приходите на НЕК
 Общо приходи в размер на 2 473 млн.лв. - увеличение с 11 % спрямо 2006 г.
Приходи от продажби, млн.лв 2340,3
• електроенергия в страната 1531,1
• износ 433,1
• пренос 248,5
• резерв и услуги 120,6
• водоподаване 5,6
• присъединяване 1,1

През 2007 г. е постигнато :
• Общо увеличение на приходите от продажби със 7,8%
• увеличение на приходите от продадена електроенергия в страната с 10,%, при ръст на продаденото количество от 1,3% - по-благоприятни ценови условия
• намаление на приходите от износ с 16 %, при намалени продажби от 42 %; по-високи цени с 45 %
• по-висока средна продажна цена с 13,5 %

Е. По разходите на НЕК
 Общите разходи за 2007 г. са 2 453 млн.лв., с което е отчетено увеличение от 244 млн.лв. или с 11% повече от отчетените разходи за предходната година.

Анализът на факторите ,влияещи за увеличението на разходите показва :
 увеличение на средната цена на закупуваната електроенергия с 12% в резултат на :
- повишение на регулираните цени на производителите;
- увеличение относителния дял на по-скъпата електроенергия, която компанията купува от независимите производители, след спирането на блокове № 3 и 4 на АЕЦ Козлодуй от 01.01.2007
- пълното либерализиране на пазара на електроенергия от 01.07.2007 г. и нарастване относителния дял на електроенергията търгувана по свободно договорени цени
 увеличение на разходите за амортизации с 69 % поради въвеждане на нови активи и извършената преоценка в края на 2006 г.
 2,5 пъти увеличение на финансовите разходи – разходите за лихви по кредити отчитани по амортизируема стойност са 41,6 млн.лв, като за 2006 г. са били 15,5 млн.лв.
 Най-голям дял в разходите за дейността заемат разходите за закупуване на електроенергия - 79 %

Ж. Относно загубите на НЕК
 През първото полугодие на 2007 г., в резултат на влошени ценови условия и съществени изменения в структурата на електроенергийния баланс, компанията формира загуба от 4,95 млн.лв.
От пренос и продажба на електроенергия е отчетена загуба в размер на 44,4 млн.лв.
Загубата частично е компенсирана от други приходи.

З. Относно печалбата на НЕК
 През второто полугодие, след утвърждаването от ДКЕВР на нови цени от 01 юли, дружеството е отчело печалба от 46,4 млн.лв.
• От пренос и продажба на електроенергия е отчетена минимална печалба от 4,8 млн.лв.
• От обезценка на вземания, брак на машини, съоръжения и оборудване и от дисконта на БДЖ загуба от 70 млн.лв.
• Загубата е компенсирана от други приходи – 112 млн.лв.

И. Параметри на финансовото състояние на НЕК
 Печалба преди облагане с данъци 41 479 хил.лв.,при 41 425 хил.лв за 2006 г.
• Отчетът за доходите е преизчислен в резултат от инвестицията в дъщерното дружество ЕСО ЕАД.
• Ефектът от преизчисления текущ финансов резултат за 2006 г. е намаление на печалбата със 17 617 хил.лв.
• Нетната печалба от дейността на дружеството е 33 963 хил.лв., при 32 163 хил.лв. за 2006 г.

 От основната дейност дружеството е на загуба от 110 млн.лв.
• от пренос и продажба на електроенергия и от услуги – загуба 40 млн.лв :
- от продажба на електроенергия – печалба 19 млн.лв.
- от пренос – загуба 70 млн.лв.
- от услуги от ВЕЦ – печалба 11 млн.лв

• от обезценки на вземания, брак на ДМА, разходи по дисконт на БДЖ – загуба 70 млн.лв.
• Загубата от основната дейност е компенсирана от други приходи – 152 млн.лв.- неустойки за забавени плащания, неустойки по неизпълнени договорни задължения, от продажби на краткотрайни активи, от съучастия, наеми и други.

Комисията изслуша и анализ на НЕК относно факторите , оказали неблагоприятно влияние върху финансовите резултати за второ полугодие на 2007г, като го приема само за сведение.Едновременно с това очаква писмен коментар от МИЕ и ДКЕВР в качеството на органи , нормативно привели в изпълнение промяната на рамката на бизнес-средата на НЕК през 2007 г.

Анализът на НЕК е посочен по-долу, както следва :

 Като неблагоприятно влияещи върху финансовия резултат за второто полугодие НЕК определя следните фактори :

• Структурата на електроенергията за крайните снабдители
Утвърдената от ДКЕВР цена за крайните снабдители – 56,68 лв/МВтч е изчислена при годишна структура : 67,6 % участие на кондензационните централи с ниска цена на електроенергията и 32,3 % участие на НЕК ЕАД с по-скъпа електроенергия от дългосрочните договори, преференциални цени на комбинирано производство и ВЕИ и производство от собствени ВЕЦ.Цената на НЕК е с 22,2% по-висока от средната продажна цена на производителите, участващи в покриването на потреблението на КС.
Отчетената структура е 51,9 % участие на независимите производители и 48,1 % участие на електроенергия от НЕК, като средната покупна цена по отчет е 61,07 лв/МВтч, или със 7,7 % по-висока от утвърдената за КС.

• Нарастване на потреблението на Крайния снабдител над договорените количества
- Потреблението на крайните снабдители е увеличено с 608 млн.кВтч,6,3% и е осигурено с електроенергия на НЕК, в резултат на което дружеството е загубило 7 млн.лв.

• По-високата средна продажна цена по отчет на електроенергията от заводските и топлофикационни централи
- При утвърждаването на цените на електрическата енергия, произвеждана по комбиниран способ, ДКЕВР е отчела, че от 01.07.2007 г. ще се прилагат разпоредбите и изискванията на Наредба №13 от.2004 г. за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, и Наредбата за формата, съдържанието, уловията и реда за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници и/или по комбиниран начин.
- Крайният резултат се изразява в увеличение на преференциалните цени на електрическата енергия и намаляване на количествата електрическа енергия, произведена от комбинирано производство, за сметка на принудено произведената, като по този начин средната цена се увеличава минимално.
- МИЕ отложи до м.юли 2008 г. прилагането на Наредба №13, в резултат на, което реално се отчита по-голямо количество електроенергия комбинирано производство по високи преференциални цени и по-малки количества принудено производство с ниски договорени цени.
- МИЕ отложи до м.юли 2008 г. прилагането на Наредба №13, в резултат на, което реално се отчита по-голямо количество електроенергия комбинирано производство по високи преференциални цени и по-малки количества принудено производство с ниски договорени цени.
- При разчетена от ДКЕВР средна цена на електроенергията от заводските и топлофикационни централи 82,67 лв/МВтч, фактическата е 100,53 лв/МВтч,или с 21,6 % по-висока. Загубата за НЕК ЕАД за периода август, когато влязаха в сила новите преференциални цени, декември е 28 млн.лв.

• При утвърждаването на цените ДКЕВР не признава увеличението на амортизациите, в резултат от извършвани преоценки на активите.
При определяне на цената за пренос бяха признати 50 млн.лв амортизации, при отчетени за годината 106 млн.лв. Загубата от услугата пренос за годината е 70 млн.лв, т.е. 56 млн.лв. са от непризнати при ценообразуването амортизации.

Негативните фактори частично бяха компенсирани с по-големия износ през второто полугодие - 1 млрд.кВтч повече от този през първото полугодие, или нарастване с 55%.

Ж. Изпълнение на ремонтната програма
o Ремонтната програма е изпълнена в утвърдените срокове и обеми, което гарантира сигурната работа на електропроизводствените и електропреносни съоръжения през изминалия есенно-зимен сезон.

o Голям обем от извършените ремонти повишават стойността на ремонтираните активи, разходите са капитализирани и прехвърлени в инвестиционната програма – 10 242 хил.лв.

И. Инвестиционната програма
Инвестиционна програма на НЕК за 2007 г. възлиза на 293,0 млн.лв - по план . Изпълнението е в размер на 308,0 млн.лв, което означава ръст с 105,1 %
Основни направления на инвестиционните разходи, приведени в отчета са :
 Развитие,модернизация и реконструкция на преносната мрежа
 Рехабилитация, реконструкция и ново строителство на ВЕЦ

За справка инвестициите за периода 2005-2007 г., възлизат, както следва :
• През периода 2005-2007 г. НЕК е извършила инвестиции в размер на 810,1 млн. лева, от които 398,7 млн. лв. са собствени средства на компанията и 411,4 млн. лв. финансирания с кредити.
• Основните направления на инвестиционния процес са :
 Развитие, модернизация и реконструкция на електропреносната система – 351,2 млн. лв
2005 г. - 86,5 млн. лв
2006 г. – 121,1 млн. лв
2007 г. - 143,6 млн. лв
 Рехабилитация и реконструкция на водноелектрически централи и строителство на нови ВЕЦ – 424,5 млн. лв.
2005 г. - 133,4 млн. лв
2006 г. – 141,8 млн. лв
2007 г. - 149,3 млн. лв

В резултат на проведения дебат Комисията приема като обобщение следните
КОНСТАТАЦИИ:

1. През отчетната година НЕК ЕАД е осъществявала своята дейност при условията на значителни промени, произтичащи от извършеното преструктуриране, новата организация на регулирания пазар на електроенергия, пълната либерализация от 01.07.2007 г.; произтичащите от това нови търговски и договорни взаимоотношения с всички участници на пазара - производители, крайни снабдители, електроразпределителни дружества, крайни потребители и не на последно място Електроенергийния системен оператор. След 1 юли НЕК реално осъществява своята дейност в силно конкурентна среда на електроенергийния пазар.

2. През 2007 г. е констатирана тенденция на обективно нарастване на разходите за 1 кВтч закупена електроенергия в резултат, на което при действуващите регулирани цени на електроенергията,определени от ДКЕВР, компанията продава на загуба в страната, независимо от увеличението на цените от 01.07.2007 г.
3. За отчетната 2007 година . НЕК ЕАД отчита увеличение на финансовия резултат, ръст на продажбите на електроенергия в страната и за износ, увеличение планираните приходи от продажби на електроенергия, ръст на закупената електроенергия и изпълнение на инвестиционната програма.
4. Въпреки по - малкото производство на електроенергия от собствени ВЕЦ и намалените експортни възможности на страната като цяло, НЕК ЕАД изпълнява задълженията си към регулирания пазар запазва позициите си на либерализирания.
5. Независимо от ограничените финансови възможности, НЕК ЕАД е извършила ремонти за 35 млн.лв и инвестиции със собствени средства за 139 млн.лв.
6. През годината са изплатени задължения по заеми за 190 млн.лв и платени лихви 31 млн.лв.
7. С активното участие на НЕК е продължено развитието на проекта за изграждане на АЕЦ “Белене”

Към предоставената информация Комисията поставя следните допълнителни въпроси с предложение за писмени отговори :

1. Оценка на общо състояние на инженерната инфраструктура на предприятията на НЕК и готовност за есенно-зимния период.
2. Оценка на степента на готовност при реализация на проекта за изграждане на ТЕЦ”Марица-изток -1” и на нова ТЕЦ за конверсия на емисиите на СО2 на територията на енергийния комплекс „Марица-Изток”
3. Програма и мерки за повишаване конкурентноспособността на НЕК спрямо другите доставчици на вътрешния пазар на електроенергия ВН.
4. Извършване на сравнителен анализ на нивата на постигнатите технико-технологични показатели за дейността на НЕК в сравнение с обичайните за страните-членки на ЕС , по специално :
o фактор на разполагаемост – AF;
o фактор на работоспособност UCF;
o фактор на планова загуба на работоспособност PCLF;
o степент на успешни пускове – SSR

В заключение, предлагам ПК по енергетика да приеме предоставената информация като очаква писмени отговори на поставените въпроси.